Молодой доктор, вчерашний студент, отправляется в провинциальную глубинку, чтобы стать главным и единственным врачом. Суровая деревенская реальность день за днем преподносит ему новые испытания. Преодолевая страх и сомнения, он помогает другим, но не в силах усмирить свою личную боль и навязчивые воспоминания. Юный врач попадает в морфиновый плен – мир иллюзий, таящий лишь временное успокоение.

В основе постановки – цикл ранних рассказов Михаила Булгакова «Записки юного врача», медицинские фрагменты из врачебной практики самого Булгакова. Стоящий особняком рассказ «Морфий» дополнит мозаику истории болезненной любви, людских страхов и слабостей, становления и неминуемого разрушения личности.